Envío de Facturas a Gestoría
Envía tu Listado de Facturas a la Gestoría en un Clic
Configura una vez los datos de tu gestoría. Cuando quieras compartir el listado de facturas, revisas o filtras el listado y pulsas el botón de envío: TallerMatic genera el Excel, lo adjunta al correo y lo envía al email configurado.
✔ Un clic, sin adjuntar nada✔ Excel listo para tu gestoría✔ Texto de correo reutilizable✔ Filtra antes de enviar✔ Sin coste adicional
Cómo funciona
1
Da de alta a tu gestoría, una sola vez
Desde Configuración → Gestoría, guarda el nombre de la gestoría, la persona de contacto, su email y un comentario opcional para incluirlo en el correo.
2
Entra en el listado de facturas cuando quieras
Puedes filtrar por fechas, seleccionar un cliente y usar los filtros de serie/letra antes de enviar el listado.
3
Pulsa un botón y listo
Al pulsar el botón, TallerMatic genera un archivo Excel (.xls) con el listado que ves en pantalla, lo adjunta al correo y lo envía al email de la gestoría.
Lo que evita esta función
Exportar y adjuntar a mano
No necesitas descargar el Excel y adjuntarlo manualmente: el botón de envío genera el archivo y lo adjunta al correo.
Escribir el mismo mensaje cada vez
Puedes guardar un comentario para que TallerMatic lo incluya dentro del correo. El resto del mensaje utiliza una plantilla fija.
Olvidos de fin de mes
Envía el listado cuando te venga bien, en el momento en que lo necesites, sin depender de acordarte un día concreto.
Formato poco claro para tu gestoría
El Excel contiene las columnas visibles del listado de facturas, entre ellas número, fecha, cliente, CIF/NIF, base, IVA y total.
Qué datos guardas de la gestoría
Desde Datos de la Gestoría puedes guardar el nombre de la gestoría, la persona de contacto, el email de destino y un comentario. Esos datos quedan guardados para los siguientes envíos.
El botón de envío está justo al lado de las opciones de descargar en PDF o Excel del propio listado de facturas — no hay que salir de la pantalla donde ya estás revisando tu facturación para mandarla a la gestoría.
Filtra antes de enviar
Puedes acotar el listado por fechas, seleccionar un cliente, aplicar los filtros de serie/letra y ordenar por número o fecha antes de pulsar el botón. El archivo enviado se genera con el listado que está visible en ese momento.
Preguntas frecuentes
¿Tengo que configurar la gestoría cada vez que envío el listado?
No. Los datos de la gestoría se guardan desde Configuración → Gestoría y se reutilizan en los siguientes envíos.
¿En qué formato recibe el listado la gestoría?
En un archivo Excel (.xls) generado a partir del listado visible de facturas. Incluye las columnas del listado, como número, fecha, cliente, CIF/NIF, base, IVA y total.
¿Puedo enviar solo las facturas de un periodo concreto?
Sí. Puedes filtrar por fechas, seleccionar un cliente y usar los filtros de serie/letra antes de pulsar el botón de envío.
¿Esta función tiene coste adicional?
No. Está incluida en el precio base de TallerMatic, 99€ al año, sin módulos ni configuraciones adicionales de pago.
¿Puedo cambiar el texto del correo que recibe la gestoría?
Sí. En Datos de la Gestoría puedes cambiar el comentario que TallerMatic añade al cuerpo del correo. El resto del mensaje utiliza una plantilla fija.
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